25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂（Giuseppe Soleri 饰）正在筹划自己的处女作，但是他写的恐怖剧本过于老套，以至于被制片人接连枪bbb。在制片人的建议下，他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼（Paolo Sassanelli 饰）的作品拜读，为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真，引人入胜，令阿莱西奥不愿释手，更经历了何其真实的噩梦。